Naru geht zu einem Vorsprechen für eine Filmrolle. Dort trifft sie auf Rei, Ami, Makoto und Minako. Doch auch Ale und Anne brauchen mal wieder Energie. Sie erschaffen Minon, eine Kreatur, die auf Mädchen losgeht. Usagi ist zufällig auch da. Sie verwandelt sich in Sailor Moon, hat aber ihren Mondstab nicht und wird angegriffen. Luna erweckt die Sailorkriegerinnen, die sie retten.

Unsere Sailorfreundinnen müssen eine Prüfung schreiben. Bunny bittet Ami um Hilfe, blitzt aber ab. Inzwischen treibt ein anderes Monster, Falio, sein Unwesen und verletzt Kenji, den Freund von Makoto. Die Sailorkriegerinnen rüsten sich zum Gefecht gegen Falion. Dabei taucht der „Ritter des Mondlichts" auf und rettet Sailor Moon. Nachdem er verschwunden ist, erwacht Falion allerdings wieder und es kommt zum spannenden Kampf

In der Stadt eröffnet ein „Virtual Reality Theater", zu dem natürlich alle hingehen. Dort erscheinen Monster, die man als Attraktion abschießen kann. Aber auch Ale und Anne sind da und erschaffen dort ihr Monster Hellant. Dieses überfällt Bunnys Vater und ihren Bruder Shingo, dann Mamoru und schließlich Sailor Moon selbst. Der Ritter des Mondlichts erscheint zunächst als Retter, doch Ami, Minako, Makoto und Rei müssen eingreifen.

Bunny macht mit ihrer Klasse einen Ausflug zum Frühlingsfest. Ale und Anne kommen auch hin, da sie hoffen, sich dort jede Menge Energie holen zu können. Beim Kampf versagt Bunnys Mondstein erneut und auch die Verwandlung in Sailor Moon funktioniert nicht mehr. Sie versinkt im Boden, wo sie Königin Serenity trifft. Diese gibt ihr einen Silberkristall, der ab sofort die Funktion des Mondsteins übernimmt. Im Kampf gegen das Monster Racy erhält Sailor Moon zusätzlich noch einen Mondstab von Serenity und kann so dann auch das Monster besiegen.

Auf dem Weg zur Schule trifft Minako auf Mie, die von Jungs drangsaliert wird. Sie hilft ihr und verspricht den Jungs, von Sailor Moon zu erzählen. Inzwischen fällt das neue Monster von Ale und Anne über einen Bus mit kleinen Kindern her. Sailor Moon, als Kindergärtnerin verkleidet, schleicht sich in diesen Bus und vernichtet gemeinsam mit Minako und Mie das Monster.

Ale und Anne überfallen kleine Babys. Dabei wird die Mutter des kleinen Manami so verletzt, dass sie ins Krankenhaus muss. Bunny und Mamoru kümmern sich um den Kleinen und haben damit einige Probleme. Als dann der neue Cardian auftaucht, um Babys zu überfallen, sind auch die Sailorkriegerinnen und der Ritter des Mondlichts zur Stelle.

Rei organisiert das schulfest. Alle Lieder hat sie selbst geschrieben. Die Schülerjubeln ihr zu. Da tauchen Ale und Anne auf, die ein neues Monster kreiert haben. Die Sailorkriegerinnen nehmen gemeinsam mit dem Ritter des Mondlichts den Kampf gegen das Monster auf.

Makoto glaubt, dass Seijuro der Ritter des Mondlichts ist und verliebt sich in ihn. Sie schenkt ihm ihr Essen und erklärt, dass man damit seine Liebe ausdrückt. Er probiert auch von dem Essen, doch die eifersüchtige Anne zerstört das schöne Miteinander der beiden. Dann taucht auch noch Bunny auf und es kommt zum Kampf mit einem neuen Monster.

Bunny und Natsumi helfen Mamoru bei einem Theaterstück. Natsumi erhofft sich die Chance auf einen Kuss. Bunny und Ale sind daraufhin natürlich supereifersüchtig. Vor lauter Eifersucht schickt Ale sogar ein Monster in die Vorstellung. Den Sailorkriegerinnen gelingt es aber, das Monster auf der Bühne zu besiegen. Anne ist sauer, weil sie um ihren Kuss betrogen wurde.

Bunny und Natsumi müssen wegen Unfugs nachsitzen. Während die Lehrerin zu einer Verabredung geht und die beiden vergisst, beschließen sie einen Wettbewerb. Wer zuerst mit der Übersetzung fertig ist, bekommt Mamoru. Inzwischen ruft Ale einen neuen Cardian ins Leben, über den er die Kontrolle verliert. Die Sailorkriegerinnen kämpfen gegen ihn und Bunny kann in letzter Minute die Situation retten.

Seijuro und Natsumi fehlen in der Schule. Die Mädchen sehen nach ihr, werden aber unfreundlich behandelt. Später geht Bunny natürlich wegen Seijuro noch einmal hin. Dabei kommt sie in ein Zimmer, in dem der Baum der Dunklen Macht steht. Sie kann sich gerade noch von ihm befreien, während er einen neuen Asttrieb bekommt. Anne schließt daraus, dass der Baum genau die Energie von Bunny braucht. Als Bunny mit Mamoru zu Besuch ist, stößt sie sie deshalb in das Zimmer mit dem Baum. Dieser beginnt plötzlich zu wachsen und wird riesengroß. Bunny muss gerettet werden.

Ale und Anne versuchen die im Baum gefangenen Bunny und Mamoru zu retten, weil Ale in Bunny und Anne in Mamoru verliebt ist. Doch da greift der Baum die beiden Retter an. Er beginnt zu sprechen und sagt, dass er keine Energie, sondern Liebe zum Weiterleben braucht. Mit Hilfe von Sailor Moon regeneriert sich der Baum wieder und Ale und Anne suchen für ihn einen neuen Planeten.

Bunny will einen romantischen Tag mit Mamoru verbringen. Plötzlich taucht ein Kind auf, das aussieht wie Bunny und auch so heißt. Sie verhält sich sehr aggressiv und will von Bunny den Silberkristall stehlen. Außerdem existieren in der Familie plötzlich Fotos von der Kleinen, die Bunny überhaupt nicht kennt. Und dann tauchen auch noch neue Wesen auf, die das Kind vernichten wollen. Bunny kann das Kind mit Hilfe von Tuxedo Mask aber retten.

Chibiusa ist weggelaufen. Bunny sucht nach ihr und trifft sie bei Mamoru, was sie ziemlich eifersüchtig macht. Mamoru überfallen Visionen von der Zukunft, in denen Bunny wegen ihm in Gefahr kommt. Um sie vor dieser Zukunft zu schützen, trennt er sich von ihr. Bunny versteht die Welt nicht mehr und versucht, ihn zurückzuerobern. Dabei gerät sie in die Machenschaften von bösen Mächten.

Ami kann aufgrund ihrer guten Leistungen in einer Schule in Deutschland studieren. Damit erfüllt sich scheinbar ihr Traum, Ärztin zu werden. Während alle sich auf den Abschied von Ami vorbereiten, tauchen fremde Feinde auf. Die Sailorkriegerinnen versuchen, gegen die Feinde zu kämpfen, unterliegen ihnen aber, da ihnen die Kraft von Ami fehlt. Ami entscheidet sich daraufhin gegen Deutschland und hilft ihren Freundinnen.

Reis Großvater will einen Kurs in Selbstverteidigung anbieten und hofft dabei auf den Besuch vieler hübscher Mädchen. Diese kommen auch, aber leider befinden sich unter ihnen auch einige Feinde, die ernsthaft kämpfen und den Großvater ziemlich verletzten. Bunny und Tuxedo Mask eilen zu Hilfe. Doch Rei schafft es auch alleine, die Bösen zu besiegen. Der Großvater gibt daraufhin die Selbstverteidigungsschule auf und versucht es mit Jazztanz.

Mit Donner und Blitz versuchen Fremde, Chibiusa aus der Reserve zu locken. Dies gelingt ihnen auch und sie bekommt schreckliches Heimweh. Mit Hilfe ihres Raum-Zeit-Schlüssels versucht sie, zurück zu ihren Eltern zu kommen. Dies gelingt nicht und Sailor Moon muss Chibiusa gegen die fremden Feinde verteidigen.

Makoto und Minako streiten sich bei einem Stadtbummel über die Liebe. Dabei stoßen sie auf ein Geschäft, in dem Steine verkauft werden, die jeden Wunsch erfüllen sollen. Zusammen mit Bunny gehen sie hinein und werden gleich in einen handfesten Kampf mit den Feinden verwickelt.

Chibiusa kommt in die Vorschule. Dort findet zur Begrüßung eine Curry-Party statt. Bunny soll mitgehen und für sie die Currysoße kochen, was sie allerdings selbst nicht kann. Makoto bringt es ihr bei. Als sie dafür zutaten einkaufen wollen, treffen sie im Supermarkt auf Feinde. Es kommt zum Kampf und den Sailorkriegerinnen gelingt es, die Feinde auszuschalten.

Rei hat sich übers Wochenende auf eine Insel zurückgezogen, um Ruhe zu finden. Doch Pech gehabt, denn auch die Sailorkriegerinnen tauchen auf der Insel auf. In all der Ferienlaune verschwindet plötzlich Chibiusa. Sie ist im Wasser abgetrieben und wird in letzter Minute von einem Saurierbaby vor Haien gerettet. Dabei landen beide auf einer Vulkaninsel und werden vom gerade ausbrechenden Vulkan überrascht. Die Sailorkriegerinnen sind jedoch rechtzeitig zur Stelle und retten Chibiusa, das Saurierbaby und seine Mutter

Chibiusa hat in Bunnys bett gemacht, was (mal wieder) zu einem handfesten Streit zwischen den beiden führt. Chibiusa beschließt daraufhin, zu ihrer Mutter in die Zukunft zurückzukehren und benutzt den Raum-Zeit-Schlüssel. Sie wird dabei von Rubeus und den Schwestern des Bösen entdeckt. Bunny, die Chibiusa sucht, belauscht sie, als sie mit Poo spricht und erfährt so, dass sie aus der Zukunft kommt. Als Rubeus und die Schwestern des Bösen auftauchen, verwandelt sie sich in Sailor Moon und beschützt Chibiusa gemeinsam mit Tuxedo Mask.

Mamoru gibt Bunny unmissverständlich zu verstehen, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Er fährt sogar die Schwester eines Freundes nach Hause, um Bunny glauben zu lassen, er hätte eine neue Freundin. Als Bunny später Chibiusa vor feinden rettet, wird sie vom bösen Akumooda in einen tiefen Schlaf versetzt, bei dem ihr ihre Lebensenergie genommen wird. Nachdem Mamoru mit ihr Schluss gemacht hat, verliert Bunny ihren Kampfesgeist und mehr und mehr auch ihre Energie. Luna holt daraufhin Mamoru zu Hilfe. Mit Hilfe seiner Liebe bekommt Bunny ihre Lebensenergie zurück

Kermesite hat von Rubeus den Auftrag bekommen, Chibiusa am Tempel abzufangen und zu töten. Doch Rei funkt ihr dazwischen und das Vorhaben misslingt. Rubeus, der über das Versagen on Kermesite nicht gerade erfreut ist, will sie aus seinen Reihen verstoßen und töten. Kermesite gibt den Sailorkriegerinnen die Schuld und will sich rächen. Da verwandelt Bunny sie in eine ganz gewöhnliche Frau und Kermesite wird eine Freundin der Sailors.

Ami nimmt an einer Schachweltmeisterschaft teil, bei der auch Berthierite anwesend ist. Es kommt zwischen beiden zum Finale, welches Berthierite nach ihren eigenen (fiesen) Regeln gestaltet. Kermesite schaltet sich in den Kampf ein und überzeugt sie davon, dass ein Leben als „guter" Mensch schöner und besser ist als das Leben als Kämpferin des Schwarzen Mondes. Berthierite lässt sich daraufhin auch von Sailor Moon in eine gewöhnliche Frau verwandeln.

Rubeus zeigt sein wahres Gesicht. Für ihn sind Karaverite und Petzite nur Werkzeuge, die er benutzt. Durch sie lässt er die Sailorkriegerinnen und die beiden Abtrünnigen, Kermesite und Berthierite, an einem Ort zusammenbringen. Dann taucht er auf und will alle, auch Karaverite und Petzite, töten. Dazu hat er einen besonderen Stab, der einen Tunnel zwischen zwei Dimensionen erzeugt und alle in die Tiefe ziehen will. Den Sailorkriegerinnen gelingt es mit vereinten Kräften, den Stab zu vernichten. Karaverite und Petzite werden von Sailor Moon verwandelt.

Bunny kommt wieder mal zu spät und lässt dabei vor lauter Hektik ihre Brosche mit dem Silberkristall in ihrem Zimmer liegen. Chibiusa nutzt diese Chance und stiehlt den Silberkristall, um mit ihm in die Zukunft zurückzureisen. Doch da taucht Rubeus in einem riesigen Raumschiff auf. Den Sailorkriegerinnen gelingt es zwar, Chibiusa zu retten, aber Rubeus entführt Merkur, Jupiter, Venus und Mars. Bunny muss (ohne den Silberkristall) hilflos zusehen.

Die Sailorkriegerinnen sind in Rubeus’ Raumschiff gefangen. Bunny beschließt, ihre Freundinnen alleine zu befreien und stellt sich Rubeus. Chibiusa folgt ihr jedoch unbemerkt ins Raumschiff. Dort kommt es zum Kampf zwischen Sailor Moon und Rubeus. Chibiusa findet den Kraftverstärker und zerstört ihn. Damit sind die Sailorkriegerinnen zwar wieder frei, doch das Raumschiff droht zu explodieren. Den Sailorkriegerinnen gelingt es jedoch mit Hilfe ihrer telepathischen Kräfte, das Raumschiff rechtzeitig zu verlassen.

Chibiusa ist krank, ihr Geist von einer schwarzen Macht befallen. Mit Hilfe von Sailor Pluto machen sich die Sailorkriegerinnen auf die reise in die innere, geistige Welt von Chibiusa, um sie zu retten. Dabei müssen sie einige Gefahren überstehen.

In der Stadt wird eine neue Konditorei eröffnet. Es gibt Kuchen in Massen. Klar, dass Mamoru, die Sailorkriegerinnen und vor allem Bunny bei dieser Sache dabei sind. Aber auch Esmeraude, die Nachfolgerin von Rubeus, ist anwesend. Es kommt zum Kampf zwischen Sailor Moon und einem von Esmeraude erschaffenen Monster. Tuxedo Mask und Sailor Moon schaffen es, das Monster zu vernichten, doch Esmeraude kündigt Rache an.

Der neue Renner unter den Schülern ist ein selbst geflochtenes Armband, mit dem sich Wünsche erfüllen lassen und das besagt, dass die Liebe nie enden wird. Auch Bunny will ein solches Band flechten und es Mamoru geben. Von ihm erfährt sie, dass er den gleichen Alptraum hat wie sie und dass er deshalb nicht mehr mit ihr zusammen sein will. Hinter der Sache mit dem Wunschband steckt natürlich Esmeraude, die damit den Menschen Lebensenergie entziehen will. Den Sailorkriegerinnen gelingt es aber erneut, sie zu besiegen.

In der Stadt geht eine Grippewelle um. Alle sind davon betroffen, nur Minako und Chibiusa nicht. Minako will ihren Freunden helfen und sie pflegen. Das ganze endet im Chaos. Mit Chibiusa will sie Medizin im Krankenhaus besorgen. Dort erfährt sie, dass Esmeraude hinter der Grippewelle steckt. Es kommt zum Kampf, doch rechtzeitig tauchen auch die anderen Sailorkriegerinnen auf. Sie besiegen Esmeraude wieder einmal.

Artemis wird dauernd von Luna geärgert. Er möchte beweisen, dass er keine „Doofkatze" ist und will deshalb etwas Mutiges tun. Er beobachtet, wie Tiere in den Tierpalast gebracht werden, wo man für sie sorgt. Aber auch Esmeraude ist dort. Sie hypnotisiert die Tiere und macht sie zu Bestien, die über die Menschen herfallen. Unsere Freunde sind rechtzeitig zur Stelle und können Esmeraude das Handwerk legen.

Ami ist bei einer Prüfung wieder mal die Beste. Esmeraude treibt wieder ihr Unwesen und diesmal hat sie es auf die Schüler abgesehen. Mit Hilfe der schwarzen Macht schürt sie in ihnen Hass und Zweifel. So werfen die anderen Ami urplötzlich vor, sie hätte bei der Prüfung betrogen. Allein ihre Freundinnen glauben ihr. Ami begibt sich in die Schule und wird dort ebenfalls Opfer einer Halluzination: sie soll ihre Freundinnen töten. Doch das Vertrauen siegt und gemeinsam vernichten sie den Droido Doubt.

Chibiusa hat eine gute Freundin, Momoko, die sie besucht, als sie krank ist. Als Chibiusa am nächsten Tag wieder zur Schule geht, streiten und prügeln sich dort alle. Auch Momoko stellt sich gegen Chibiusa. Natürlich ist wieder Esmeraude am Werk unter Mithilfe ihrer Droidos Killar und Akillar. Zwischen den Sailorkriegerinnen sowie Killar und Akillar kommt es zum Kampf. Inzwischen hat Prinz Diamond seine Strategie geändert und er ruft Esmeraude zurück. Zu guter Letzt sind Chibiusa und Momoko wieder gute Freunde.

Chibiusa, Tuxedo Mask, Sailor Moon und die Sailorkriegerinnen machen sich auf den Weg in die Zukunft und treten in den Zeitstrom ein. Dort treffen sie auf Esmeraude und ihren Helfer Luaques. Esmeraude hat zwar den Befehl, Chibiusa und Sailor Moon lebend zu fangen, jedoch erteilt sie den Auftrag, Sailor Moon zu töten. Mit Hilfe von Chibiusa schaffen es die Sailorkriegerinnen jedoch, Luaques zu besiegen.

Sailor Moon und ihre Freunde sind in der Zukunft angelangt. Dort begegnen sie König Endymion, der ihnen die Geschichte der Zukunft erzählt. Sie erfahren, dass Mamoru später einmal König Endymion sein wird, dass Sailor Moon Königin Serenity wird und, dass Chibiusa ihre gemeinsame Tochter ist. Doch dann taucht Prinz Diamond auf, der sich in Sailor Moon verliebt hat. Er entführt sie, doch mit Hilfe von Esmeraude, die eifersüchtig ist, kann Tuxedo Mask sie retten.

Diamond plant einen neuen Angriff auf Crystal Tokio. Er möchte Königin Serenity unbedingt besitzen. Der Erleuchtende spielt ein ureigenes Spiel. Als Sailor Moon mit ihrem Silberkristall die Königin nicht aufwecken kann, läuft Chibiusa aus dem Palast und fällt dem Erleuchtenden in die Hände. Esmeraude möchte auch ein eigenes Spiel spielen und gegen den Willen von Prinz Diamond den Kampf alleine aufnehmen. Da verwandelt der Erleuchtende sie in einem Drachen und lässt sie gegen die Sailorkriegerinnen kämpfen.

Alle suchen nach Chibiusa, doch diese ist in den Händen des mysteriösen Erleuchteten. Er überträgt Chibiusa schwarze Energie und macht sie zur Königin der Dunkelheit namens Black Lady. Er suggiert ihr, dass niemand sie liebt und keiner mit ihr ihren Geburtstag gefeiert hat. So schürt er ihren Hass gegen die anderen und schickt Prinz Diamond mit ihr in die Vergangenheit auf die Erde zurück, um diese zu zerstören. Die Sailorkriegerinnen folgen ihr.

Der schwarze Kristall in Tokio wächst ständig weiter. Die Menschen sind deshalb in Aufregung und Bunny macht sich Sorgen um Chibiusa. Da erfährt Saphir, dass der Erleuchtete plant, auch die Welt der Zukunft zu vernichten. Er reist in die Vergangenheit, um seinen Bruder Diamond zu warnen. Dich da taucht plötzlich der Erleuchtete auf und tötet Saphir.

Der schwarze Kristall in der Stadt wächst ständig weiter. Sailor Moon und ihre Freunde beschließen, in dessen Inneres einzudringen. Dort begegnet Sailor Moon zunächst Prinz Diamond. Er fängt an, den Erleuchtenden zu durchschauen. Doch zu spät. Er wird von ihm getötet. Der Versuch, Sailor Moon mit seiner Suggestion auf seine Seite zu ziehen, misslingt. Black Lady taucht auf und kündigt die bevorstehende Vernichtung der Erde an.

Alle sind im Inneren des Kristalls, dessen Tor sich in Kürze öffnen soll. Sailor Moon will Chibiusa zurückgewinnen und verwandelt sich in Königin Serenity. Der Plan gelingt. Chibiusa ist wieder die alte, der Erleuchtende hat Black Lady verloren. Sailor Moon braucht letztlich die Hilfe beider Silberkristalle, um den schwarzen Kristall endlich aus der Stadt zu verbannen. Chibiusa nimmt Abschied von ihren Freunden und kehrt in die Zukunft zurück zu Königin Serenity.

In dieser Episode laufen zur Titelmusik 4 der bisherigen Vorspanne zusammen. Es gibt einen kurzen Ausblick auf die folgende Staffel in der über die neuen Sailorkrigerinnen und die neuen Feinde speckuliert wird. Außerdem gibt es einen Rückblick auf die bisherigen Ereignisse, insbesondere Sailor Moons große Siege. Es gibt auch noch einmal kurze Ausschnitte, wie alles angefangen hat in den beiden Staffeln (Bunny bekommt ihre Brosche, etwas von dem Kirschblütenfest ist zu sehen und wie Chibiusa auftaucht). Dann stellen sich die 5 Senshi auch noch einmal vor. Die ganze Folge besteht also aus Ausschnitten, zu denen die Senshi etwas erzählen.